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Nella Campagna del Deserto durante la Seconda Guerra Mondiale, il capitano Clay cerca di far saltare il deposito carburante di una postazione Tedesca...

Kerim, figlio dello sceicco Hassan, si ribella al tiranno Omar che governa l'Egitto (siamo nel secolo scorso) e che gli ha ucciso la sorella....

L'agente segreto 006 deve collaborare con l'agente A 008 per ricercare l'antiradar, una invenzione che fa gola anche alla banda di criminali guidati...